AI数据核心扶植带来大量用电需求，且对电力的靠得住性、不变性提出较高要求。因为美国电网根本设备大部门曾经达到利用周期末期，美国科技巨头选择自行投资扶植如核电、地热、其他可再生能源、燃油和燃气等发电设备以获取不变靠得住的电力。此中，燃气轮机发电具备扶植周期快、电力输出不变、发电资本要求低等特点，无望成为短期内最优处理方案。全球燃气轮机市场次要由美国西门子、GE、三菱沉工、卡特彼勒（子公司索拉）等从导，国产替代空间较大，关心国产物牌替代潜力：①杰瑞股份：公司正在市场可供应油服行业电驱压裂设备配套的燃气轮机发电机组，公司正正在积极往数据核心范畴拓展，无望凭仗正在油气行业堆集的经验进行国产替代。②豪放科技：公司可出产燃气轮灵活力缸体取环类零件，下旅客户包罗西门子、GE、三菱等燃气轮机龙头企业。③应流股份：公司可出产燃气轮灵活叶片，绑定全球燃气轮机龙头GE、西门子，做为零部件供应商弹性较大。④联德股份：公司为卡特彼勒燃气轮机+柴油机铸件供应商，将间接受益。关心上海电气、东方电气、杭气轮B等。

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　　（以下内容从东吴证券《机械设备行业周报：看好景气宇上行确定的工程机械；保举人形机械人量产快要机遇》研报附件原文摘录）。

　　按照克拉克森，2024年全球新制船订单量创下17年以来最高，全球船坞共签定新船订单1。7亿载沉吨。供给刚性之下，船价维持较高程度，截至2024年12月28日，克拉克森新制船指数较岁首年月上涨6%，距离2008年汗青峰值1。3%。中国船坞于本轮上行周期中最为受益：按照工信部数据，2024年我国制船落成量0。48亿DWT，同比增加14%；新接订单量1。1亿DWT，同比增加59%，截至12月底，手持订单量2。1亿DWT，同比增加50%。2024年我国制船落成量、新接订单量和手持订单量以载沉吨计别离占全球总量的56%、74%和63%。随前期减值计提、低利润率订单交付，我国船坞盈利拐点已现，以国内最大的分析性制船龙头中国船舶为例，2024前三季度公司实现停业总收入562亿元，同比增加13%，扣非归母净利润20亿元，同比增加560%，发卖毛/净利率别离为9%/4%，但较上一轮周期高点25%/15%仍有修复空间。当前制船链焦点标的正在手订单丰满，且布局持续优化，且南北船沉组布景下，国内款式、相关标的运营质量无望改善，继续保举【中国船舶】，关心【中国动力】。

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　　2024年9月下旬以来，我国逆周期调理力度加大，稠密推出了一系列主要行动和增量政策，且随产能操纵率恢复、精益办理推进，焦点标的利润弹性大。此外，处所为检测机构主要客户，行业无望受益本轮化债。保举【华测检测】、【广电计量】、【苏尝尝验】、【谱尼测试】。

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　　富士康取优必选签定框架，看好主要人形机械人财产链：1）T链从线：保举【三花智控】【拓普集团】【绿的谐波】【鸣志电器】，关心【北特科技】【五洲新春】【斯菱股份】等；2）华为链：保举【雷赛智能】【赛力斯】；关心【兆威机电】【中坚科技】【埃夫特】【拓斯达】等3）多财产链共振标的：关心【豪能股份】【中鼎力德】【柯力传感】等。

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　　1。保举组合：北方华创、三一沉工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、迈为股份、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、纽威数控、华中数控。

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　　人形机械人财产链催化频出：1）1月8日，Tesla于推特预告，第三代Optimus原型机将于将来几周内发布；2）1月9日，马斯克于视频中提及，25年Optimus量产规划达千台级别，26年产量无望添加10倍（5-10万台），27年无望再添加10倍（50万台以上）；3）1月11日，Open AI发布聘请消息，显示其正从头组建机械人部分，包罗自从研发机械人及定制传感器套件。4）1月15日，富士康取优必选颁布发表，两边迁就人形机械人正在智能制制范畴的使用成立全方位持久计谋合做关系。5）1月9日，中国科大取埃夫特子公司启智智能机械人共建具身智能尝试室。瞻望2025年，人形机械人迈入量产元年，处所，车企，互联网大厂纷纷加码人形机械人，财产链无望送来稠密催化期。

　　【工程机械】12月小抓紧工小时数同比+19。5%，看好2025年国内中大挖景气宇回升2024年12月中国区小松挖掘机开工小时数108小时，同比增加19。5%，环比增加2。5%，创3年来新高。中大挖是小松正在国内份额的次要支持，开机小时数破百反映中大挖景气宇有所回暖，取12月国内中挖销量同比增加18%、大挖销量同比增加20%彼此验证。我们判断国内中大挖景气宇上行次要受益于下逛基建回款端和开工端较着苏醒。瞻望2025年，国内利好包罗基建开工和资金端持续改善、雅鲁藏布江等大项目标较着拉动，中大挖销量无望持续改善。国内中大挖景气宇回暖带动从机厂销量布局持续优化，盈利能力无望进入上行通道。保举三一沉工、中联沉科、柳工、山推股份、恒立液压。